Un abonnement clair pour planifier votre avenir sereinement
Notre formule d’abonnement mensuel à 250€ TTC vous donne accès à un accompagnement régulier, des analyses détaillées et un suivi personnalisé. Aucun engagement de durée, aucun frais caché. Les rendez-vous sont assurés chaque mois avec un expert dédié. Les frais d’abonnement sont fixes, toutes taxes comprises, et réglables par prélèvement automatique. Pour toute question sur les modalités, contactez notre équipe.
Tarif mensuel
Frais cachés
Délai de résiliation
Notre équipe
Des experts à votre écoute
Claire Martin
Conseillère principale
Formation
Master Gestion de Patrimoine, Université Paris-Dauphine
Spécialiste de la planification financière, Claire accompagne chaque client avec écoute et professionnalisme.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Samuel Lefèvre
Consultant sénior
Formation
Master Finance, Université Lyon 2
Samuel possède une expérience solide en conseil et accompagne les clients dans la durée.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Mélanie Dupuis
Analyste financière
Formation
Master Finance d’Entreprise, Université de Lille
Mélanie réalise les analyses détaillées et veille à la clarté des rapports transmis.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Hugo Blanchet
Conseiller junior
Formation
Licence Économie Gestion, Université de Bordeaux
Hugo accompagne les nouveaux clients et assure le suivi des premières démarches.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Notre processus d’accompagnement
Chaque étape vise à vous apporter clarté, sécurité et réactivité à travers un suivi mensuel structuré.
Prise de contact initiale
Un premier échange pour comprendre vos attentes et recueillir les informations essentielles.
Lors de ce rendez-vous, nous identifions ensemble vos objectifs et faisons le point sur votre situation. Cette étape permet de personnaliser l’accompagnement dès le départ.
Analyse de votre situation
Étude approfondie de vos éléments pour préparer des recommandations sur mesure.
Nous réalisons une analyse détaillée, en tenant compte de vos contraintes et de votre environnement. Toutes les données sont traitées confidentiellement.
Préconisations personnalisées
Présentation de solutions adaptées selon vos besoins, lors d’un rendez-vous dédié.
Nous vous exposons nos recommandations, en expliquant chaque étape et en restant à l’écoute de vos questions. Vous disposez d’un temps d’échange pour ajuster les options proposées.
Suivi mensuel et ajustements
Un rendez-vous chaque mois pour faire le point et adapter les conseils selon l’évolution de votre situation.
Le suivi inclut des analyses régulières, réponses à vos questions et ajustements éventuels. L’accompagnement s’inscrit dans la durée et s’adapte au fil du temps.
Nos formules
Un abonnement unique et transparent
Essentiel
Accompagnement mensuel, analyses détaillées, rendez-vous personnalisés inclus.
- Rendez-vous mensuel
- Analyse approfondie
- Rapports personnalisés
- Support par email
Standard
Accès total à l’expertise, analyses, et suivi personnalisé, sans frais supplémentaires.
- Suivi mensuel
- Support téléphonique
- Analyses régulières
- Confidentialité garantie
Premium
Expérience complète, priorisation des réponses et accès à l’ensemble des services.
- Priorité support
- Rendez-vous flexibles
- Gestion confidentielle
- Transparence totale
Tableau comparatif des formules
| Fonctionnalités | Essentiel | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Rendez-vous mensuel inclus | Oui | Oui | Oui |
| Rapport personnalisé | Oui | Oui | Oui |
| Support prioritaire | Non | Non | Oui |
| Tarif fixe mensuel | Oui | Oui | Oui |